Блог profit/soft

Самостоятельная настройка amoCRM. Cоветы от официального партнера.

Продажи

Базовая настройка amoCRM своими руками


Комплексное внедрение amoCRM — сложный процесс, который почти всегда не обходится без помощи интегратора. Дело в том, что внедрение CRM — это не просто техническая настройка воронок, этапов и полей в системе.


Внедрить CRM — это значит перенести все процессы продаж и работы с клиентом в CRM, начиная с получения заявки из различных источников (сайт, телефония, мессенджеры), заканчивая повторной продажей клиенту и работы с маркетингом.


Однако, произвести базовую настройку CRM можно попробовать самостоятельно.


Разработка бизнес-процесса в amoCRM


Крайне важно правильно выстроить бизнес-процесс. От этого будет зависить последюущая работа в CRM-системе.


В комплексных проектах внедрения для наших клиентов, мы уделяем аудитам и разработке бизнеса-процесса самое пристальное внимание.


Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на предоставление услуги конечному потребителю.


В amoCRM под бизнес-процессом принято понимать этапы в воронке продаж. Вот как они выглядят:

Бизнес-процесс amoCRM
Бизнес-процесс amoCRM

Чтобы разработать бизнес-процесс нужно руководствоваться важным правилом: Этап должен фиксировать результат и готовить к следующему этапу.


Пример: этап «Потребность выявлена» говорит о том, что менеджер уже знает что нужно клиенту, соответсвенно следующим шагом должен быть этап «КП отправлено».


При таком подходе мы решаем очень много важных задач связанных с повышением эффективности работы менеджеров, о которых расскажем дальше.


Понимание важности задач в amoCRM


Задачи — самая важная сущность в amoCRM. С их помощью можно:

  • Фиксировать договоренности с клиентом
  • Ставить напоминания о важных событиях в сделке
  • Подключать других сотрудников к сделке
Задачи amoCRM
Задачи amoCRM

Пример: на этапе «КП отправлено» можно и нужно поставить задачу на следующий день «Перезвонить клиенту», чтобы уточнить статус рассмотрения коммерческого предложения.


Настройка Digital-Pipeline


Digital-Pipilene — интерфейс настройки автоматических действий в amoCRM.

Правильная настройка этапов в amoCRM с учетом важного правила, о котором мы говорили выше, позволит настраивать автоматические действия на воронке. Для чего это нужно:


  • Чтобы упростить менеджеру работу в CRM
  • Снизить к минимуму возможные ошибки
Digital-Pipeline amoCRM
Digital-Pipeline amoCRM

Пример: на этап «КП отправлено» была настроена автоматическая задача «Перезвонить клиенту на следующий день», которая поставилась сразу при переводе сделки в этап.


Сделки без задач или с просроченными задачами


Самая большая проблема компаний и боль руководителей — потерянные клиенты.


Чтобы менеджеры не теряли клиентов, а руководство всегда понимало общую картину продаж, в amoCRM есть заранее настроенные фильтры, которые показывают сделки без задач и сделки с просроченными задачами.


  • Сделки без задач говорят о том, что по сделке неизвестен следующий шаг с клиентом.
  • Сделки с просроченными задачами говорят о том, что про клиента забыли.

Для того, чтобы выявить такие сделки достаточно нажать на «Поиск и фильтр» в верхней части экрана и выбрать нужный отчет.

Фильтры по задачам amoCRM
Фильтры по задачам amoCRM

Обязательность полей


Обязательные поля — настройка в amoCRM, которая не дает переместить сделку в этап, пока не заполнены поля.


После того, как разработан бизнес-процесс, настроены автоматические задачи и вы знаете, как выявить проблемные места отдела продаж, можно переходить к настройке обязательных полей.

Обязательность задач amoCRM
Обязательность задач amoCRM

Обязательные поля позволят на каждом этапе продаж зафиксировать нужную информацию от клиента и будут помогать менеджеру правильно квалифицировать сделку.


Пример: для перехода в этап «Потребность выявлена», нужно заполнить следующие поля: Что необходимо, Готовность клиента и т. д.


После правильной настройки, система сама подсказывает менеджеру, какую информацию нужно заполнить, чтобы перейти в этап.


Продолжение следует


В ближайшее время мы выпустим продолжение этой статьи статьи с полезными советами по настройке amoCRM и запишем обучающее пошаговое видео по базовой настройке системы.


Пишите в комментариях свои вопросы по настройке amoCRM или обращайтесь в нашу компанию за консультацией. А если у вас уже внедрена CRM, но вы чувствуете, что она работает не так как хотелось бы — ознакомьтесь с нашей услугой Сопровождение amoCRM